Agire

Il sistema integrato per la gestione, con un unico strumento, del proprio portafoglio clienti e polizze, delle principali attività amministrative dell'agenzia assicurativa e della comunicazione multicanale con la clientela

Controllo
Controllo

Agire è un cruscotto accessibile da tutti i computer della propria agenzia, e di eventuali subagenzie, sempre aggiornato e completo di tutte le informazioni necessarie a gestire la propria attività.

Comunicazione
Comunicazione

Agire genera, invia e archivia le comunicazioni con la clientela, consentendo la gestione di e-mail, fax, SMS e messaggi vocali con un unico strumento, garantendo nel contempo la completa tracciabilità dei contatti con i clienti.

Integrazione

Agire integra in un unico sistema una serie di moduli che consentono di gestire in modo agevole e automatizzato attività che manualmente richiedono tempo e risorse, semplificando le attività di agenzia e riducendo in modo sensibile i tuoi costi.

Caratteristiche

Il sistema integrato per gli intermediari amministrativi che consente la gestione, con un unico strumento, del proprio portafoglio clienti e polizze, delle principali attività amministrative e della comunicazione multicanale con la clientela

Scansione

Portafoglio

Unica anagrafica dei propri clienti e delle polizze indipendentemente dalla compagnia assicurativa, tramite la quale consultare la situazione globale sempre aggiornata di ogni cliente.

Archiviazione

Comunicazioni

Sistema di traccibilità con storico di tutti i contatti effettuati nei confronti di un cliente, per poter migliorare l'organizzazione delle comunicazioni, riducendone i tempi di gestione e migliorandone le qualità.

Consultazione

Scadenze

Tutte le scadenze e le relative comunicazioni per mezzo di uno stesso strumento. Consente di inviare avvisi cartacei, e-mail, SMS, WhatsApp o Telegram, a seconda della preferenza del cliente, abbattendo i tempi e i costi di gestione.

Controlli

Arretrati

Controllo e gestione deegli insoluti in flessibile, secondo le proprie politiche aziendali, con scadenzario e generazione automatica dei solleciti.

Invio

Prima Nota

Gestione degli incassi, degli anticipi, memorizzazione delle entrate e delle uscite, degli stati di cassa attuali e storici e delle commissioni.

Privacy

Attività Commerciale

Creazione guidata e gestione di campagne commerciali effettuate via posta ordinaria, email o SMS, con generazione e invio automatico delle proposte.

Controlli

Integrazione Archivio Ottico

Modulo opzionale di archiviazione ottica, con funzioni avanzate per la gestione, come per esempio il controllo automatico dei documenti mancanti.

Invio

Privacy

Gestione completa e conforme alla normativa sulla privacy, e alle recenti disposizioni del Garante della Privacy, dei dati dei propri clienti e delle comunicazioni informative e commerciali loro inviate.

Privacy

Integrazione Telefonica

Sistema di integrazione con telefoni o centralini digitali per il riconoscimento automatico del chiamante e l'apertura diretta della scheda del cliente.

Importazioni da sistemi di compagnia

Per gli intermediari con mandato diretto, questi sono i sistemi di compagnia con cui possiamo automatizzare il recupero dei dati di portafoglio

Allianz
Generali
UnipolSai
Bene Assicurazioni
Italiana Assicurazioni
Zurich
Tua
Groupama
HDI
Tutela Legale
Helvetia
Uca
Axa
Aviva
Donau
Itas
Arag
Fwu
Global Assistance
Assicuratrice Milanese
Infodrive
Europ Assistance
Das

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